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    【導語】作為目前全球最大的LCD液晶面板產能聚集地,我們如何向OLED過渡
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    三星就是對的嗎?OLED面板線我們不會這么改!

    更新日期:2021-12-10 作者:那山那水
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    第169期

        11月30日,三星首條QD-OLED生產線正式量產。這將打破全球TV用大尺寸OLED面板被LG獨家壟斷的局面。三星QD-oled面板線的基礎設施,來自于既有LCD面板廠的停產改建。這使得很多人在猜測“我國大陸地區,作為目前全球最大的LCD液晶面板產能聚集地,如何向OLED時代過渡”?

        例如,大屏君注意到,12月8日,國內面板大廠京東方回答投資者提問時,就明確指出“暫無將LCD生產線改造為OLED生產線的計劃”。這凸顯了韓系面板企業和我國面板企業的不同“選擇”。

        三星等韓系企業的“停與改”

        據大屏君綜合媒體報道分析,韓國LG和三星兩大面板企業近5年來都在“持續關停液晶面板線”,并將空余的廠房和部分設備轉做“增加OLED面板線”的基礎設施——不僅是對于TV的大屏幕OLED面板是這樣,對于6代線等面對手機和IT需求的小尺寸OLED面板線也是如此。

    三星就是對的嗎?OLED面板線我們不會這么改!

        例如,三星QD-OLED的第一條量產線就來自于其原液晶的L8-1生產線的部分改造。改造后這部分產能被重新命名為Q1生產線。同時,三星已經在拆除和出售L8-1線殘余的部分LCD設備,據悉這部分“空間”也會被改造為Q2 QD-OLED面板生產線。這些變化也使得三星從全球最大的LCD面板企業之一,變成了現在僅有一條LCD面板線L8-2在運作——且這最后一條LCD面板線也預計在2022年停產。

        韓國企業LG的LCD面板線情況比三星要好一些。但是,也有足夠多的報道表明,LG也正在有步驟的退出LCD面板的制造領域,進而朝著純OLED面板供應商的方向轉變。

        因此,業內有很多分析已經認為“OLED全面替代LCD”的大幕已經拉開,本土面板企業也會面臨三星等“停和改”的問題。對此,大屏君要說的是,三星和LG的選擇“真的”不適合于國內LCD面板企業。

        首先,三星和LG的LCD面板廠停產,根本原因不是LCD的需求在減少——目前,全球顯示需求市場,無論是中小屏幕還是TV這樣的大屏幕,液晶依然是最主要的產品類型。即便是OLED滲透力最強的手機屏上,液晶面板的銷量也還能占據半壁江山。加上近年來商用顯示市場,大尺寸液晶需求的增長,全球顯示市場液晶面板的總產能和總需求都還處于“增長”之中。

        其次,三星和LG的LCD面板廠停產,根本原因更多的是其競爭力不足——目前,全球主要的液晶顯示需求增量集中在65英寸及其以上大尺寸上。而8.6代線和10.5/11代線則是制造大尺寸液晶面板最好的選擇。全球液晶面板市場,除了日本擁有一條10代線和我國臺灣地區擁有個別8.6代線之外,代表需求增量趨勢的絕大多數8.6和10.5/11代線都在我國大陸地區。

        即韓國面板企業的  LCD線面臨“結構性競爭力不足”、生產線建造時間過早,在金屬氧化等新型TFT基板技術上競爭力不足、相對而言也處于產品成本高地,并較我國企業遠離面板下游應用和制造中心等劣勢!唵握f,就是市場上競爭不過我們的LCD,所以他們更愿意轉向更先進的OLED面板線。

        第三,三星和LG一批運營時間超過15年的老舊LCD線,如果不停產、保持繼續生產,所需要的維護投入和部分設備更新壓力也是很大的。這些線是去是留的意義,與我國大陸面板企業普遍是10年內的新線截然不同。

        所以,大屏君覺得三星等將液晶線全面改成OLED線,既有其“主動”的方面,也有其“被動”的方面。盲目學習三星的方式是不可取的,也是不適于我國面板企業,如京東方等具體情況的。

        中國面板業的未來,LCD和OLED“全都要”

        面對韓系面板企業加速布局OLED新技術產能,本土面板企業并非無動于衷。只不過,我們要走不同的路而已。

        一方面,本土面板企業在OLED中小尺寸上,6代線上已經奮起直追。如今年,三星手機開始采購華星光電的OLED屏幕、京東方也成功進入蘋果手機OLED屏幕主供應商之列、華為旗艦的柔性屏幕手機更是一直采用京東方的OLED屏幕。

    三星就是對的嗎?OLED面板線我們不會這么改!

        2021年上半年京東方已經出貨OLED屏4000萬片了。按照京東方現有的產能規劃,估計到2023 年,京東方將擠下韓國面板廠LG Display(LGD),晉身蘋果智能手機OLED 面板的第二大供應商,且整個出貨數量,或直追三星,比例達到4成左右。

        事實上,我國OLED 6代線已經全面開花:京東方、華星光電、維信諾、和輝光電、深天馬等企業均已大力投資——我國6代線OLED面板的建設規模和參與企業數量已經追上韓國企業,并有超越的趨勢。韓國OLED在手機面板市場的壟斷地位不僅被打破,且面臨未來“誰是第一”的競爭壓力。

        另一方面,我國LCD液晶面板產業依然處于高速發展階段。例如,最近TCL科技公告,擬投資150億元擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線(t5),應用VR、觸摸屏(Touch Panel+主動筆技術)、Mini LED背光顯示和LTPO等技術,生產車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產品。同期,TCL華星還有廣州一條8.6代線正在建設。2020-2021年國內主要的大尺寸LCD面板線也進行了“擴產”——大屏君初步估計,僅兩年內國內10.5/11代液晶線的擴產規模就幾乎等于新建了一條每月10萬片玻璃基板的大型10.5代線。

        即我國面板企業不僅在中小尺寸OLED面板線上投資巨大,在LCD面板線上的新投資也很巨大。這是因為,OLED在手機、IT市場的崛起已經成為趨勢,會帶來更多高附加值的產品創新需求;但是,液晶面板在車載、商顯、大尺寸電視等領域的需求增加也很“強悍”,這些市場也需要新的產能和技術提升來支撐。

        我們全都要!與韓國同行,停產LCD、擴產OLED不同;我國企業則是OLED和LCD兩條線都在擴張”。大屏君認為,后者才是真正“王者風范”。

        TV用OLED面板,本土企業并不“急”

        大屏君對TV的OLED化是很有期待的。但是,大屏君也注意到,即便是2022年,OLED彩電用面板的出貨量也很難超過LG 1000萬、三星100萬片——這在整個彩電圈,全球每年2.3億以上的需求中是絕對少數。

        行業預計,LCD作為大尺寸彩電和商顯的主力,至少還有10年以上的時間。作為OLED TV面板的最早量產者,LG更是在過去5年大多數時間,OLED TV面板線虧損。三星作為全球十多年的彩電銷量第一品牌,QD-OLED線的產能擴張也非!爸斏鳌保喝遣孰姷牡谝桓噙需要采購我國大陸和我國臺灣地區的LCD面板“撐”著。

    三星就是對的嗎?OLED面板線我們不會這么改!

        即,大尺寸彩電用OLED面板,現在還處于實驗性階段:產能有限、弄不好就虧損,且還擁有蒸鍍和印刷兩條核心工藝路線之爭。這種情況下,大規模的布局OLED大尺寸面板的風險是非常巨大的。大屏君認為,本土企業應該依托“全球大尺寸面板老大的既得優勢,采用‘后發’戰略”:即不妨技術上多儲備,產能上讓別人先趟渾水。

        同時,我國面板龍頭也沒有真的閑著:京東方和華星分別建立了覆蓋蒸鍍和印刷兩大技術的OLED大尺寸化技術試驗線,進行了一系列技術的儲備和工藝流程的驗證。兩者都已經展示過基于不同技術框架的大尺寸OLED面板試制產品。尤其是華星光電更是聯合日本joled在印刷大尺寸OLED技術上投入甚多,產業進程可能領先于三星和LG。

        綜上所述,“三星和LG的停產LCD,改成OLED”的經驗,對于本土面板業并不能照搬。大屏君并不否定“研究他人經驗和戰略方向的重要性”,但是大屏君覺得“一切都還需要以自身的條件為依據”,而非盲目的相信所謂“洋經驗”!

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