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    元宇宙2022:六大板塊,看20家巨頭的元宇宙布局

    來源:匯豐商學院 安信證券 更新日期:2022-01-11 作者:魏煒 等

        如何看待元宇宙這一新事物?有人說元宇宙是未來互聯網的發展目標,是人類信息技術的另一場革命,也有人說元宇宙概念只是“割韭菜”的套路。近日,北京大學匯豐商學院聯合安信證券發布了報告,《元宇宙2022——蓄積的力量》,從元宇宙近三年的發展邏輯、元宇宙分歧和2022年新技術對元宇宙的推動分析為什么要發展元宇宙。

        來源 北京大學匯豐商學院 安信證券

        原標題:《元宇宙2022——蓄積的力量》

        作者:魏煒 等

    一、2022,元宇宙最重要的一年

        回望2016、2019、2021年這三大關鍵時間點,尤其是Oculus Quest 2 的發布及其在2021年的銷量大幅增長,帶動整個互聯網生態圈進入新的硬件時代——VR/AR+元宇宙。

        下一代計算平臺的產業輪動周期已然開啟,新硬件主義的研究思路下,2021年及以后,VR/AR產業的硬件、軟件、內容、應用等均會面臨重構(后續分析會參照手機這一新硬件的崛起)。

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    ▲VR/AR產業

        以“新硬件”為研究思路,XR新硬件的推出將帶來兩個主要的方向:一是純虛擬的VR方向;二是AR增強;以及兩者的融合MR。這兩大方向將進一步延伸硬件作為人的“器官”的功能性。但嚴格來說,VR與AR處于不同的發展階段,VR軟硬件生態趨于階段性成熟,AR尚存技術難點。

        2021年將成為VR/AR“產業規;辍保11月17日,高通CEO在2021年投資者日上表示,Meta旗下的Oculus Quest 2銷量已達到1000萬臺。不僅對于Meta來說,對于整個VR行業生態來說,這1000萬銷量起點的里程碑意義重大,1000萬用戶是“生態系統爆炸式繁榮”之前的關鍵門檻。

        全球VR/AR市場規模已近千億,未來五年CAGR達54%。據IDC等機構統計,2020年全球VR/AR市場規模約為900億元,其中VR市場規模620億元,AR市場規模280億元。中國信通院預測全球虛擬(增強)現實產業規模2020-2024五年年均增長率約為54%,其中VR增速約45%,AR增速約66%,2024年二者市場規模接近、均達到2400億元。

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    ▲2019-2024E全球VR/AR市場規模預測(億元)

        另一個重要原因是Facebook改名Meta,以此為基點,全球科技巨頭跑步入場元宇宙。無論是Meta這類從移動互聯網開始崛起的新勢力玩家,或是微軟這種從互聯網開始就參與其中、歷經產業多輪更迭的老牌玩家,均在搶占“元宇宙”的先機。我們需密切跟蹤海內外科技公司的元宇宙布局動向,一方面能夠動態評估各科技公司的未來潛力,另一方面也能夠持續感知元宇宙的成熟程度。

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    ▲2021年以來全球科技巨頭加速布局元宇宙

        相較于移動互聯網時代,元宇宙時代的各個參與方有著較高的技術儲備度、市場敏銳度:入局方更多:元宇宙并不是單一技術的成果,而是多種尖端技術的融合,入局方不僅有互聯網巨頭,更多維度的競爭者均已入局,包括終端硬件商、運營商、內容方等(如國內四大電信運營商在元宇宙方向上的布局相較以前激進);

        全球范圍內的大市值公司均積極備戰:意味著元宇宙時代的軍備賽將更激烈;

        合圍的力量將加速人類的數智化進程:2021年是元宇宙發展元年,越來越多的廠商快速入局,提出初步設想,并匹配資源去大力布局,各環節的合圍力量均已顯現。

        預計Apple MR設備、索尼PS VR 2將于2022年發布,將進一步催化VR/AR行業與元宇宙的發展;2020-2021年已有小爆款VR內容(元宇宙內容的初級形態)出現,更多爆款內容

        與應用均處于探索期,預計將滯后1-1.5年——對應2023-2024年陸續涌現;正反饋效應:爆款內容&應用的出現將反過來推動相關技術加速迭代。

        從熱度高漲到真正產品成熟落地的這段時間——即2022年,預計元宇宙將進入分歧期。分歧期只是外界對元宇宙的看法,中長期來看,元宇宙作為新的計算平臺,是確定性的方向,有格局、眼光、定力、使命感的團隊,愈是分歧期,愈逆勢投入。分歧期終結束,迎來景氣上行期。

        分歧期在于:1)硬件及內容的體驗在2022年內預計變化不大:2021年尤其是下半年,元宇宙熱度高漲,全民談論、學習元宇宙,致使市場對元宇宙的預期較高,但硬件及相應的元宇宙內容的迭代并不能很快跟進,這將導致2022年整體元宇宙的發展低于大家目前熱切的心理預期;

        2)2022年業內預計缺乏讓產業資本及金融資本信心倍增的標志性事件:繼2021年10月底Facebook改名之后,全球互聯網科技巨頭陸續官宣布局元宇宙,大多只是初步有個設想或雛形,并未有成熟的產品落地,產品的打磨需要一定的時間。

        元宇宙已然成為全球風口,站在2021年的時點去推演2022年的變化,建議關注以下幾個領域的重要變化或催化:

        硬件:1)VR/AR硬件出貨量,如Meta何時官宣旗下Oculus的出貨量達到1000萬臺;2)VR/AR硬件的迭代,如Meta的高端VR頭顯Project Cambria、蘋果的MR設備;3)新感官硬件的出現,類似Meta的觸覺手套;

        內容:當下的元宇宙概念產品只具備了元宇宙個別的特征(比如VR游戲強調沉浸式、鏈游的經濟體系),2022年的內容將持續擴散,展望將有增加其他感官體驗的新內容出現,即全新內容的催化;

        底層架構:主要是關注算力、引擎、數字孿生是否有突破或新進展,如英偉達的計算生態Omniverse(推出才約1年時間)、AI超算還沒真正開始發力,預計2022年將賦能更多的行業,跟蹤其客戶數增長情況;華為AR眼鏡及河圖的進展。

    二、如何看待分歧,巨頭布局中找答案

        第一個將元宇宙概念寫進招股說明書的Roblox,是一個玩家可以自建內容的游戲平臺,因此,有人就認為元宇宙是類似于Roblox所打造的3D虛擬世界平臺,或者是更加沉浸式的VR游戲。都不是!元宇宙不僅僅是一個簡單的虛擬世界,更不是簡單的VR游戲,元宇宙與游戲有兩大本質上的區別:

        本質區別一:自主性VS提前設定。目前市場上絕大部分游戲的NPC與劇情都是由游戲開發商提前設定好、制作好的,用戶并不能左右主線劇情;而元宇宙將用戶從體驗者轉變為內容生產者,用戶擁有非常高的自主性。

        自主性是元宇宙六大特征之一,是元宇宙與游戲的本質區別之一。

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    ▲元宇宙六大特征

        本質區別二:VR游戲現階段單人體驗的屬性是元宇宙內容的四個發展階段之一;仡櫽螒蜻@一內容形態的升級路徑,從早期的單機游戲到聯網游戲、3D游戲、多人實時在線對戰或交互,去推演元宇宙中的內容形態的演變:

        第一階段——單機體驗式的內容:加入沉浸式屬性,如互聯網時代的游戲升級為沉浸式的VR游戲,但目前市場上大部分VR游戲為單人體驗模式的,可類比早期的游戲機或單機游戲;

        第二階段——小范圍的交互內容:加入社交的屬性,可實現小范圍的交互,但現階段的通信網絡、技術還不能承載太多人進行實時互動,如在技術發展的初級階段,單機游戲的可玩性與多人互動的社交性要做一定的取舍;

        第三階段——大規模多人涌現式體驗:技術發展到一定階段可以承載越來越多人的實時在線,但互動性仍不夠,只能做小范圍的互動或簡單的交互;

        第四階段——多人實時在線、可交互的元宇宙:終極的元宇宙內容,除了可達到實時高刷的沉浸式體驗畫面效果、可承載同一空間內的多人實時在線外,而且可以實現復雜的交互,這需要海量算力、算法支持。

        VR游戲只是元宇宙內容的初級階段;VR游戲的沉浸式只是元宇宙的四大內容特性之一(其他三個分別是交互性、其他感官體驗、經濟體系)。元宇宙本質:數字化人的感官體驗——不僅是視覺、聽覺,也包括觸覺、味覺、嗅覺等;且作用于人的三個維度——時間、空間、體驗。就如電影《黑客帝國》《盜夢空間》之中描繪的那樣,元宇宙的核心邏輯是把我們身上所有的眼耳鼻舌身意等感官均/全部數字化,讓感官體驗在虛擬世界之中與現實世界幾乎沒有差別,這也是元宇宙投資的核心邏輯:所思即所見、所見即所得。

        元宇宙一定會帶來全新的內容,新內容分為兩個維度,一是形態的迭代,二是創意驅動。

        形態的迭代:從PC互聯網到4G、再到5G,從文本到圖片、音頻、長視頻、直播、短視頻等,歷次基礎設施迭代都帶來內容形態的變化。元宇宙有望革新觀眾與內容的交互形式,以及極大程度地豐富內容展現形式,如影游結合,甚至是增加了交互等其他功能。我們認為未來元宇宙的殺手級內容將集齊四大特征:沉浸式、交互性、更多維度的感官體驗、經濟體系。

        創意驅動:相比于影游等,元宇宙內容面臨更大的技術難題,需要更高的研發投入,制作更復雜的元宇宙內容對制作方的全方位要求更高。因此,我們認為元宇宙時代的新內容一開始創作時就應該以創意為導向,而非流量思維。

        內容行業(各類場景的內容),其供給決定需求的行業屬性,決定了行業的競爭格局必然是百花齊放;同時,由于元宇宙是囊括了現實物理世界的,其內容包羅萬象,不限于TMT行業,不斷外延拓展至其他行業,如服裝消費(虛擬服裝設計)、餐飲(類比線下餐飲+移動互聯網=外賣業態的興起)、旅游、教育等領域,探索新營銷、新商業化業態。

        互聯網時代,國內To B企業發展相對困難,但正發生深刻變化。在元宇宙的不同發展階段,中美的資源稟賦與發力方向將會發生變化。中國目前在底層技術上仍處于跟隨與追趕的態勢,但是得益于強大的基建能力及人口規模優勢,后續有望在5G等后端基建、人工智能、內容與場景方面爆發出巨大的增長潛力。

        后端基建類的公司,基于交互內容的本質性重構及AI的天時地利人和,元宇宙相關場景、業務量級將大幅增加,國內將有諸多優質企業迸發出全球范圍內的競爭優勢,國內的競爭格局有望較互聯網時代有明顯優化,即AI與后端基建領域內公司的業務模式、商業模式、盈利模型將發生變革 ,有望跑出千億市值的大公司。

        對于現階端元宇宙的分析,我們可以從六大板塊的產業輪動順序,看20家巨頭的布局走向。

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    ▲元宇宙六大組件

        六大板塊的產業輪動順序:

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        其次,底層架構要開始發揮作用,新內容/場景的制作、生產、運行、交互,依賴底層架構的大力升級(游戲引擎/工具集成平臺等);

        再次,隨著底層架構的升級帶動數據處理的量級大幅提升,后端基建與人工智能才能真正發揮大的功效;

        數據洪流下,即物理世界充分數字化后,人工智能的作用將越來越大,人工智能不僅依賴于底層架構與數字基建的完善,也非常依賴于內容與場景豐富的程度,此時AI將替代或輔助人去發揮建設性的作用,成為元宇宙中的核心生產要素;

        最后落腳到內容與場景,相較于其他板塊,內容與場景的變數最大,元宇宙將會催生出遠超我們當下所預期的新內容、新場景、新業態,重塑內容產業的規模與競爭格局。

        基于上述判斷,全球范圍內,預計巨頭們率先在硬件產業鏈、內容、底層架構上發力,預計2022年硬件、內容、底層架構板塊將有較大變化。

        1、Meta最激進的元宇宙巨頭

        Facebook目前是國內外布局元宇宙最為激進的科技巨頭,其計劃5年內轉型為一家元宇宙公司;10月28日,Facebook宣布將公司名稱更改為“META”,公司股票代碼將從12月1日起變更為“MVRS”。更名之后,Meta將更加專注于轉向以虛擬現實為主的新興計算平臺,扎克伯格表示,元宇宙是下一個前沿,從現在開始,公司將以元宇宙為先,而不是Facebook優先。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,Meta屬于綜合型巨頭,在硬件入口、底層架構、人工智能、內容與場景這四大方向上均著力布局。

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    ▲META元宇宙布局

        Meta于2014年收購Oculus,補齊硬件短板:Oculus先后一共推出了六款VR硬件產品,從Oculus DK1到Oculus Quest 2 VR一體機,Oculus Quest 2以299美元的高性價比迅速打開VR消費端市場。根據Counterpoint機構公布的2021Q1全球VR設備品牌的份額排行榜,Facebook旗下的Oculus VR以絕對優勢排名第一(75%),大朋VR(6%)與索尼VR(5%)位居第二與第三名。

        高端VR頭顯Project Cambria(預計2022年):在2021年10月29日的Facebook Connect 2021大會上,Meta發布了將于明年亮相的下一代一體式VR頭顯Project Cambria,其產品定位不是Quest 2的替代品,也不是Quest 3,而是一款價格更高的高端設備,將采用一系列的先進技術,包括優化的社交臨場感、彩色透視、Pancake光學元件等。

        2、字節跳動:Meta、騰訊的全球最強競爭對手

        成立不到十年時間,字節跳動已在多賽道實現彎道超車,為發展最快的科技公司,旗下短視頻抖音是中國互聯網出海領域最成功的產品之一。從爭奪用戶時長與注意力的角度看,字節跳動分別是海外Meta、國內騰訊最強力的競爭對手,其旗下產品矩陣(抖音、西瓜、今日頭條、TikTok等)及其代表的短視頻內容崛起勢頭迅猛,對原有流媒體內容形態、圖文交互互動方式形成降維打擊。

        字節跳動以社交與娛樂為切入口,基于短視頻流量優勢在海內外市場同步發力,同時收購頭部VR創業公司Pico補足硬件短板。按照我們劃分的元宇宙研究框架的六大組件,字節跳動在硬件入口(收購Pico)、底層架構(投資代碼乾坤、維境視訊)、內容與場景(短視頻、游戲、VR社交)這三大方向上均著力布局。

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    ▲字節跳動元宇宙布局

        2021年9月,字節跳動收購國內頭部VR廠商Pico。根據IDC發布的2020年第四季度中國AR/VR市場跟蹤報告,Pico位居中國VR市場份額第一,其中第四季度市場份額高達37.8%。Pico擁有完善的產品矩陣,從旗艦Neo系列到小巧強勁的VR小怪獸G系列,能夠滿足玩家居家觀影、移動娛樂與VR在線社交的多樣化需求,以及教育、模擬仿真、展覽展示、云游戲、遠程辦公等生產場景。

        除沉浸式硬件外,字節跳動近兩年也密集入局芯片及半導體公司布局元宇宙硬件的關鍵模塊。事實上,不止字節跳動,互聯網巨頭紛紛殺入芯片賽道。據OFweek報道,百度將旗下的昆侖芯片獨立,估值已達130億元;騰訊也開始招兵買馬,招攬芯片領域專家人才;阿里、華為、小米等也成為半導體賽道最活躍的投資勢力之一。

        3、Unity:不只是游戲引擎,更是綜合型創作工具

        元宇宙的興起將為引擎/開發平臺帶來新的發展空間。引擎/開發平臺關乎元宇宙中的內容呈現,游戲是互聯網中較為高級的內容形態,我們預計游戲類的場景是元宇宙的呈現方式,與游戲相關的技術,如支持游戲程序代碼與資源(圖像、聲音、動畫)的引擎等開發工具,也同樣適用于元宇宙。

        引擎在我們構建的元宇宙六大版圖中處于底層架構的位置,而Unity作為全球領先的引擎開發工具,正在不斷完善自身的核心技術,等待元宇宙相關產業的技術升級。

        Unity的內核是實時3D互動內容創作與運營平臺,游戲開發領域是Unity最為重要的應用領域。但Unity發展到今日,僅僅把它理解為游戲開發引擎已經落伍;目前Unity已經成為建筑可視化、實時三維動畫等類型互動內容的綜合型創作工具。不僅是Unity,包括Epic Games(Unreal Engine) 、Nvidia(Omniverse)在內的各大游戲引擎/開發平臺均在部署3D建模、虛擬世界的非游戲業務,拓展新的賽道,創收并擴大主 營業務的規模。

        Unity業務分為分為三大板塊,其中最主要的是Create Solutions(創建解決方案)、Operate Solution(運營解決方案),2020年分別占收入比例為30%、61%;還有一小部分為Strategic Partnerships and Others(戰略伙伴關系及其他),2020年占收入比例為9%。截至2021年前三季度,年貢獻收入超10萬美元的客戶數已接近1000家,收入占比過半。

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    ▲2018-2021Q3 Unity營收結構

        在傳統業務之外,未來市場對于Unity的期待是跨行業擴張以及元宇宙方向的布局。2021年以來,Unity投資布局節奏加快,且跨行業擴張,如VR/AR、AI語音等領域;同時在第三季度,Unity推出了“云端分布式算力方案”,完善自身產品功能,以充分賦能未來元宇宙創作者。2021年11月,Unity公告,以16.25億美元收購視覺動畫公司Weta Digital,Weta Digital將加入Unity創作解決方案部門并持續完善其所擁有的數十種專利圖形與VFX工具,包括 Manuka、Lumberjack、Loki、Squid、Barbershop、HighDef 、CityBuilder等。

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    ▲2021年以來Unity收購的部分公司

        4、Roblox:簡化版本的元宇宙世界雛形

        Roblox是首個將元宇宙概念寫入招股說明書的公司,并提出平臺通向元宇宙的8大關鍵特征:身份、朋友、沉浸感、隨地、多樣性、低延時、經濟以及文明。而Roblox平臺的主要特征與我們給出的元宇宙關鍵特征部分相對應:社交性、開放性、豐富的內容生態、完備的經濟系統。

        按照我們劃分的元宇宙研究框架的六大組件,Roblox落座于內容與場景這一板塊,同時平臺也為創作者提供了簡易的工具與技術,即由客戶端Client 、創作平臺Studio 、云架構Cloud三大組件構成生態閉環。

        Roblox平臺生態的特殊性在于:平臺的開放性極大地促進了UGC內容的繁榮,吸引開發者與玩家越來越多的涌入,促進社區氛圍越來越濃厚, 同時虛擬與現實互通的經濟系統又極大地促進了生態的活躍性與創造者的積極性,以此形成正反饋循環。

        Roblox是自帶引擎的UGC游戲平臺,在制作方面,與主流游戲的區別在于以下兩點:

        UGC玩法設置:當前主流的游戲開發模式為PGC,以Roblox為代表的UGC平臺為游戲行業的內容創作方式帶來全新想象空間,開放的創作生態也促進了用戶口碑加速增長,截至2020年底,Roblox已擁有來自全球170個國家地區的超過800萬的開發者與內容創作者,運行超過4000萬款游戲,已成為全球最大的多人在線創作游戲平臺;

        自帶引擎工具:Roblox為平臺內的開發者與玩家提供了一套簡單易上手的游戲制作工具Roblox Studio,大幅降低了創作門檻。相較于其他主流游戲開發引擎(Unity、Unreal),Roblox Studio編輯器易用、編程語言簡單;同時將底層技術封裝,允許開發者使用更易上手的Lua語言進行編碼,直接操作3D環境,極大降低了編程門檻,也最大程度上保證了內容的質量。

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    ▲Roblox 18Q1-21Q2 DAU(百萬)

        5、Epic Games:游戲引擎+內容平臺

        Epic元宇宙愿景的核心是改變人們在互聯網上的社交方式!侗局埂烦搅擞螒虻姆懂,承載了越來越多的社交與娛樂功能,如演唱會、發布會、論壇等。Epic同樣非常關注創作者生態,虛幻引擎、Epic Games Store、Epic Online Services致力于優化創作者環境與經濟。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,Epic Games在內容與場景(《堡壘之夜》)、底層架構(虛幻引擎)兩大方向上均著力布局。

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    ▲Epic元宇宙布局

        6、英偉達:深耕GPU技術,構建元宇宙技術底座

        卡位元宇宙世界硬件底層的英偉達。英偉達的立足之本即GPU,當下AI、云計算、數據分析與高性能計算等核心科技行業已離不開最頂級圖像處理技術(GPU)的強力支持。而獨立顯卡這一領域由英偉達與AMD主導,根據Statista的統計結果,英偉達占據7-8成的市場份額,擁有絕對的話語權與主導權。

        GPU核心技術之外,英偉達將業務范圍進一步輻射至數據中心、高性能計算、AI等;其基于GPU構建的軟硬件一體生態是構建元宇宙的技術平臺底座。按照我們劃分的元宇宙研究框架的六大組件,目前英偉達在硬件入口、底層架構、人工智能這三大方向上均著力布局。

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    ▲英偉達元宇宙布局

        作為一家專業的圖形處理芯片公司,英偉達于1999年發明圖形處理器GPU,自此GPU開始深刻改變世界。特別是在游戲領域,NVIDIA GPU幾乎已經成為了游戲設備的標配。

        持續迭代GPU架構,從Tesla到Ampere、從GTX到RTX性能穩步提升。偉達的GPU架構歷經多次變革,基本保持兩年一迭代,從最初的Tesla(2008),到現在的Ampere(2020)。從Turing開始,英偉達GPU啟用了全新的品牌名,從GTX變更為RTX,Turing是近12年來GPU架構變化最大的一次,原因在于RTX通過專用的RT Core核心實現了游戲中可用的實時光線追蹤渲染。目前最新一代的Ampere建立在 RTX的強大功能之上,進一步顯著提高其渲染、圖形、AI與計算工作負載的性能。

        2021年起,英偉達進軍CPU領域;英偉達在GTC 2021上宣布將升級為“GPU+CPU+DPU”的“三芯”產品戰略。英偉達強勁的GPU加上發布的CPU Grace,再加上最新的Bluefield DPU,構成了英偉達最新的數據中心芯片路線圖。英偉達在芯片行業的競爭進入組合拳時代——通過三種芯片的組合實現差異化并保持競爭力。

        NVIDIA Omniverse最早于2019年正式提出,最初是一款基于NVIDIA RTX GPU與皮克斯USD(通用場景描述,Universal Scene Description)的實時圖形與仿真模擬平臺,推出目的是優化工程與設計行業工作流程,以實現高效分工與協同。2020年,Omniverse Open Beta公測版本上線,目前已有約5萬用戶進行了下載,其中中國市場有接近1萬名用戶。

        Omniverse定位工程師的元宇宙,真正將元宇宙落實到工業場景。相比游戲業對娛樂化應用的高度關注,Omniverse更偏向于“數字孿生”概念(Digital Twin)。Omniverse平臺的愿景與應用場景將不僅限于游戲以及娛樂行業中,建筑、工程與施工,制造業、超級計算等行業都是目標范圍。Omniverse以尊重現實世界的物理規律與邏輯為出發點,將元宇宙看作把現實世界一比一、一比十個、甚至一比一萬復制到虛擬世界。Omniverse將服務比真實世界更大的經濟實體。

        預計英偉達將在虛擬數字人/人工智能化身的方向掀起一股浪潮。2021年11月英偉達新發布Omniverse Avatar,一個用于生成交互式人工智能化身的工具平臺,集成了視頻渲染、語音識別與交互(Riva、Maxine)、自然語言理解(NeMo Megatron)、AI推薦(Merlin)等技術。

        7、高通:元宇宙世界之“芯”

        高通創立于1985年,發家于通信技術,旗下主要有兩大塊業務,分別為技術許可業務(QCL)與半導體芯片(QCT)業務,其中:

        1)技術許可業務中,高通憑借對CDMA網絡的研發投入,掌握了移動通信領域的核心技術,并憑借專利技術構建起強大的競爭壁壘,成為移動無線通信網絡領域最重要的玩家之一;

        2)半導體芯片業務中,高通驍龍芯片順應安卓智能手機的發展機遇,憑借更高性能的芯片產品搶占了移動智能手機的芯片市場,其地位之于智能手機如同英特爾之于PC產品,是移動互聯網時代智能硬件產品的關鍵底層技術構建者。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,目前高通在硬件入口、后端基建、內容與場景這三大方向上均著力布局。

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    ▲高通元宇宙布局

        XR是高通在物聯網領域的重點布局的方向之一。高通在XR生態的布局上較為積極,可能存在兩方面的原因:1)預計未來消費級XR設備的使用場景與當今的智能手機設備相類似,追求輕便與低能耗,因此得益于在智能手機領域的技術積累,高通具備相應的技術遷移能力,從而可以降低研發成本;

        2)VR/AR對新的互聯網生態(如元宇宙)的重要性可類比智能手機對移動互聯網的重要性,公司具有較強的積極性與意愿去把握新一代硬件入口所帶來的增長機遇,一旦錯失新硬件的布局機會,可能將錯過新互聯網時代的參與機會,參考英特爾作為PC時代芯片之王,未能抓住智能手機機遇,未能推出有影響力的智能手機芯片。

        圍繞XR的業務布局,高通形成了較為清晰的發展路徑。具體來講,即利用在移動通信領域的技術積累,打造并不斷優化驍龍XR平臺,通過XR核心芯片平臺、軟件與算法、參考設計、合作項目等四大戰略,加速其在 XR 行業落地。

        8、Sony:PS VR獨樹一幟

        PS VR獨樹一幟,海量優質內容有望迎來價值重估。索尼VR硬件是游戲主機PS的外延拓展,與主流VR硬件形成差異化的用戶定位,疊加高品質獨占游戲內容的優勢,PS VR的市場份額銷量持續增長,截至2020年PS VR的銷量已經突破500萬。同時,索尼作為集游戲、音樂、影視于一體的全球領先的集團,在游戲之外,還擁有《蜘蛛俠》、《黑衣人》、《彼得兔》等經典IP以及邁克爾杰克遜、碧昂斯等頂尖藝人的音樂版權。面向元宇宙,索尼集團旗下數字資產價值有望重估,目前索尼已與Epic Games合作探索相關內容的數字融合。

        按照我們劃分的元宇宙研究框架的六大組件,目前索尼在硬件入口、內容與場景兩大方向上均著力布局。

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    ▲sony元宇宙布局

        2016年10月,索尼正式推出PS VR,主要是基于自身的PS主機生態出發,形成差異化的用戶定位。市場上的VR設備根據計算模塊的不同主要分為四種:PC VR、PS VR、手機VR、VR一體機。目前以VR一體機、PC VR為主流,索尼的PS VR具備獨特的用戶定位,主要服務于主機游戲愛好者。

        索尼集團在全球娛樂行業具有強大的影響力,旗下擁有游戲、影視、音樂多個業務版圖:

        在游戲方面,索尼以PS游戲與硬件為核心打造了一系列產品,在主機游戲領域占有重要的行業地位。

        在音樂方面,索尼音樂集團在全球擁有許多頂尖的歌手及音樂人,比如邁克爾·杰克遜、Westlife、麥莉·賽勒斯、艾薇兒、布蘭妮、碧昂斯等。

        在影視方面,索尼曾先后收購哥倫比亞電影集團公司、米高梅電影公司,發展成為全球頭部的影視公司,旗下擁有《蜘蛛俠》、《黑衣人》、《彼得兔》等經典電影、動畫IP。

        9、網易:RPG能力與虛擬人技術尤為突出

        網易基于多樣化產品,以用戶需求為基礎,持續重視研發投入,經過長期的技術積累,已在VR、AR、人工智能、引擎、云游戲、區塊鏈等元宇宙相關領域,擁有全球領先的技術儲備,完全具備探索與開發元宇宙的技術、能力。

        按照我們劃分的元宇宙研究框架的六大組件,網易在硬件入口、人工智能、底層架構、內容與場景這四大方向上均有布局。目前,網易已有瑤臺沉浸式活動系統、虛擬人、星球區塊鏈等元宇宙概念產品落地,并投資多家虛擬人領域創新公司,推動從前端研發到終端商業場景應用的元宇宙全鏈路探索。

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    ▲網易元宇宙布局

        10、騰訊:元宇宙拼圖較為完善

        騰訊對于元宇宙的理解是超前的,馬化騰首個提出“全真互聯網”概念。馬化騰在騰訊2020年度特刊《三觀》中寫道:“一個令人興奮的機會正在到來,移動互聯網十年發展,即將迎來下一波升級,我們稱之為全真互聯網。

        騰訊具備布局元宇宙的優越條件,通過資本(收購&投資)+流量(社交平臺)組合拳,未來將像搭積木一樣探索與開發元宇宙。按照我們劃分的元宇宙研究框架的六大組件,騰訊在底層架構(引擎Unreal Engine)、后端基建(云服務、大數據中心)、內容與場景(各類型內容產品與成熟的社交網絡互通生態)這三大方向上均著力布局。

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    ▲騰訊元宇宙

        11、Amazon:引領云計算行業發展,聚焦底層技術開發

        亞馬遜是云計算行業的開創者,引領技術發展方向。亞馬遜2006年在AWS(Amazon Web Services)上增加云計算服務,此后不斷投入資源發展云計算業務,公司每年舉辦re:Invent全球大會發布年度新產品,在相當程度上引領了云計算行業的發展,比如2013年發布實時流式數據服務Amazon Kinesis,為移動互聯網時代的數據分析奠定基礎;2014年發布業界首個無代碼函數計算服務Amazon Lambda,成為業內發展的主流方向;2018年發布Amazon Outposts,將云能力延伸到本地,成為亞馬遜云科技重塑混合云的關鍵一環。

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    ▲2015-2020年亞馬遜網絡服務營收及同比增速

        亞馬遜更聚焦于技術底層的能力建設。2021年亞馬云科技 re:Invent 全球大會上,亞馬遜全球副總裁、亞馬遜云科技大中華區執行董事張文翊表示“我們認為元宇宙一定是云計算可以大量賦能的一個領域。元宇宙本身需要的就是計算、存儲、機器學習等,這些都離不開云計算!蹦壳皝嗰R遜以云為核心,已形成豐富的元宇宙開發工具矩陣。

        亞馬遜為Meta、Epic games等公司展開深度合作,為其提供云計算服務支持。2021年亞馬云科技 re:Invent 全球大會上,Meta宣布深化與亞馬遜云科技的合作,將使用亞馬遜云科技的計算服務來加速 Meta AI 部門人工智能項目的研發工作,雙方還將合作幫助客戶提高在亞馬遜云科技上運行深度學習計算框架PyTorch的性能,并助力開發人員加速構建、訓練、部署與運行人工智能與機器學習模型的機制。此外,EpicGames作為開發元宇宙游戲《堡壘之夜》的公司,全球擁有3.5億用戶,它的工作負載幾乎全部都跑在亞馬遜云科技上。

        12、阿里巴巴:云計算領域先發優勢,展望電商多場景應用

        元宇宙被公認為下一代互聯網,對此國內的互聯網巨頭均保持了積極的跟進態度。阿里在元宇宙方向的布局可以追溯至2016年在淘寶上線VR購物功能,并投資AR獨角獸Magic Leap。2021年阿里在元宇宙方向的布局更加頻繁,先后成立新品牌“云鏡”、XR實驗室,聘請AYAYI成為天貓超級品牌日數字主理人等。

        整體來看,我們將其總結為兩個核心方向:

        基于云計算底層技術積累,拓展面向元宇宙方向的解決方案,如云游戲等;基于電商場景的體驗優化,如VR購物、VR硬件以及虛擬人營銷。

        13、微軟:最先提出并專注于企業元宇宙

        微軟CEO Satya Nadella在Microsoft Inspire的一次演講中,首次提出“企業元宇宙”的概念,其具體含義指“隨著數字與物理世界的融合而產生的基礎設施堆棧的集合體”,是數字孿生、物聯網(IoT)與混合現實的結合。相較于Facebook的元宇宙布局思路(UGC內容、社交場景、家庭場景、工作場景),微軟率先提出并專注于企業元宇宙這一方向。繼Facebook改名之后,微軟在2021年11月3日的Ignite 2021技術大會上,再次提及了“企業元宇宙”這一概念,并圍繞元宇宙發布了兩項重要功能——Dynamics 365 Connected Spaces、Mesh for Teams。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,目前微軟在硬件入口、底層架構、內容與場景這三大方向上均著力布局,通過HoloLens、Mesh、Azure云、Azure Digital Twins等一系列工具/平臺幫助企業客戶實現數字世界與現實世界融為一體。

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    ▲微軟元宇宙

        14、谷歌:AI+云+安卓,元宇宙底層架構關鍵入局方

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    ▲谷歌元宇宙布局

        2017年在Google O/I大會上,谷歌提出公司戰略將由Mobile First轉變為AI First,發展至今,谷歌在AI研發人員、學術論文數量等都處于行業領先水平,根據沙利文評估,谷歌在綜合AI的技術實力與落地能力兩個維度都在科技巨頭中處于行業前列,具有非常強大的AI綜合實力。2016年AlphaGo打敗圍棋選手李世石,推動人工智能受到市場廣泛關注,是人工智能發展歷程中重要的里程碑事件,而AlphaGo的背后就是谷歌旗下DeepMind的開發團隊。

        谷歌是全球Top4的公有云服務商。根據IDC數據, 2020年谷歌在全球共有云市場的份額為4.8%,僅低于亞馬遜(46.8%)、微軟(14.2%)、阿里(7.6%),在全球共有云IssS行業中排名第四。谷歌正式布局云計算的時間晚于亞馬遜、微軟,在經歷2任高管后,目前在云計算方向的布局正在加速。憑借領先的AI與云計算的能力的結合,谷歌有望在元宇宙底層架構方向扮演重要的角色。

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    ▲谷歌元宇宙布局

        15、百度:決勝AI時代,積極布局元宇宙方向

        在當前階段,百度布局元宇宙方向的資源稟賦主要體現在人工智能與硬件入口兩個方面。

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    ▲百度元宇宙布局

        百度布局AI較早,并逐步釋放AI能力。百度先于阿里、騰訊布局AI,以搜索場景為起點,現已經形成完整的AI生態:

        1)2010年以前,百度技術的迭代主要圍繞其搜索業務開展。2010-2015年,百度持續布局AI技術,并逐步向NLP、機器翻譯、語音、圖像、知識圖譜、機器學習等技術研發;

        2)2016年百度大腦發布,并對外開放AI核心技術,不斷賦能各個產業;

        3)2016年百度還推出飛槳深度學習平臺,賦能自身移動生態,提高搜索效率,根據2019百度世界大會,百度搜索結果的首條滿足率在2017-2019年分別達到16%、37%、58%;

        4)2018-2021年,百度通過組織架構升級及戰略升級,不斷推動“云+AI”戰略,通過自身AI體系中的飛槳深度學習平臺與百度昆侖芯片在軟硬件方面分別積累了算法與算力等方面的優勢,推動百度智能云實現“云智一體”。

        目前百度已經形成了全方位的人工智能生態體系,以百度大腦為底層技術核心引擎,在飛槳深度學習平臺、百度昆侖芯片、DuerOS平臺與智能硬件的加持下,不斷深化AI技術在B端客戶側的商業化,并通過AI賦能云服務,以百度智能云為載體,加速AI在各行業的商業化。

        16、Apple:最具潛力將AR/VR設備推向主流

        Apple對于元宇宙世界的重要性在于其最具潛力將元宇宙的硬件入口——AR/VR設備推向主流。相比VR,Apple更看好AR,并且已經在AR領域默默耕耘多年,其作為移動互聯網時代的科技霸主,在硬件與軟件領域均占據絕對資源優勢,擁有從PC到智能手機再到AR眼鏡/頭顯的強大硬件生態體系。盡管首款AR設備尚未推出,但從近幾年的發展來看,不論iPhone還是iPad,Apple產品對AR技術的支持越來越健全。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,目前Apple在硬件入口、底層技術、內容與場景這三大組件方向有競爭優勢。

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    ▲Apple元宇宙布局

        Apple規劃中共有兩款AR/MR頭戴式設備:一款為高端商用型號AR/MR通用頭顯,預計售價高達3000美元以上,并僅面向B端用戶;另一款則是主打日常功能的輕薄型AR眼鏡,主要面向C端用戶。

        根據Apple圍繞AR的現有布局,其包含ARKit、RealityKit、Reality Composer、Reality Converter的完整閉環生態雛形已現。操作系統:ARKit 5.0。Apple通過ARKit系列的持續迭代改進,旨在幫助開發者構建更好的AR開發體驗,同時布局AR內容產業鏈的上游、提前鎖定AR開發者。

        開發工具 : RealityKit 、 Reality Composer 、 RealityConverter是Apple分別面向開發者、藝術家、普通用戶推出的底層框架與開發工具。

        相比VR,Apple明顯更看好AR,并且已經潛心布局多年,圍繞AR硬件形成了包括芯片、顯示屏幕、光學、聲學、傳感器、感知交互等核心環節與關鍵技術在內的較為完善的底層技術布局。

        17、華為:河圖,底層架構的“中國之光”

        華為布局元宇宙著力于XR核心環節自主權的爭奪與5G行業標準的制定。XR方面,華為不僅發布XR專用芯片,游戲控制器與VR頭顯相關專利,更是圍繞“1+8+N”戰略集結了5G、云服務、AI/VR/AR等一系列前沿技術,同時通過自研、扶持開發者、與游戲廠商合作等多種形式,不斷豐富鴻蒙內容生態。5G方面,華為是全球端到端標準的最大貢獻者,在端到端的網絡端、芯片端、終端均占據主導地位,真正構建網絡-芯片-終端的端到端能力。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,目前華為在硬件及操作系統、底層架構、后端基建這三大方向上均著力布局。

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    ▲華為元宇宙布局

        基礎能力方面,華為以XR硬件+OS+HMS為基礎,端云結合全力打造開放XR生態;目前華為在應用底層Launcher、XR Cloud、XRKit、XREngine,以及AOSP、鴻蒙OS、XR硬件、AI、GPU/NPU API等基礎能力上已經建立了夯實的基礎。

        內容開發工具方面,華為也推出了Reality Studio,該工具致力于讓沒有專業開發能力的用戶也能夠輕松開發內容。Reality Studio的功能包括多方面,交互設計、場景設計、模型編輯、發布管理全體系。該工具還將支持3D格式轉換,華為將聯合國內開發者共同推動中國自有的3D模型格式——RSDZ格式的建立,目標將中國3D模型格式推成國際標準。

        隨著信息感知與獲取的全面升級,華為打造下一代網絡平臺——全息互聯網。華為認為,信息感知與獲取方式改變后,下一代互聯網平臺就是全息互聯網,而華為參與其中所貢獻的數字世界改造技術的集大成者,即是河圖Cyberverse。華為在2018年即成立河圖Cyberverse項目,盡管表面含義區別于元宇宙,但其目標也是希望構建一個地球級、與現實世界無縫融合、不斷演化的虛擬世界。

        18、小米:VR硬件布局仍在推進,重點布局云游戲分發

        小米VR硬件布局仍在推進,重點布局云游戲分發。小米曾高度重視VR硬件,2018年聯合Oculus推出定價僅為1499元小米VR一體機,延續小米高性價比的產品特征;蚴苄袠I遇冷影響后未推新產品,直至2021年又推出智能眼鏡,表明在XR硬件的探索仍在持續,推薦關注后續小米是否將在VR硬件上復制推動智能手機普及的路徑。在內容層面,云游戲是小米依托智慧大屏布局元宇宙的重要環節。2021年小米聯合中國移動發布“立方米”計劃,憑借智能手機與電視所沉淀的用戶助力云游戲分發,進一步切入云游戲生態中。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,目前小米在硬件入口、內容與場景這兩大方向上均著力布局。

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    ▲小米元宇宙布局

        2018年,由Oculus提供技術,小米提供供應鏈能力,雙方聯合推出被稱為Oculus Go的中國版的小米移動一體機VR,售價僅為1499元,曾被媒體評價為最具性價比的VR產品,后期由于行業遇冷,小米再未推出過新的VR一體機產品。

        2021年9月14日,小米在微博上發布概念新品 “小米智能眼鏡探索版”,該產品采用了先進的MicroLED光波導技術,能讓畫面在鏡片上顯示,可實現例如通話、導航、拍照、翻譯等功能,表明小米在智能VR硬件上的探索一直在持續。

        19、HTC:打造五大VR產品線,構建硬件—內容良性閉環

        打造五大VR產品線,構建硬件—內容良性閉環。HTC是行業內頭部的VR硬件廠商,最早于2015年與Valve合作開發的HTC VIVE頭顯正式發布,其布局元宇宙的核心優勢在于其豐富完善的VR產品矩陣已經占據一定的市場份額與用戶心智,背靠VR硬件優勢,公司持續加大內容與平臺生態建設,形成硬件—內容的良性循環。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,目前HTC在硬件入口、內容與場景這兩大方向上均著力布局。

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    ▲HTC元宇宙布局

        HTC在VR硬件方面致力于打造綜合產品線,目前旗下VR產品分為Focus系列、VIVE系列、Cosmos系列、Pro系列、Flow系列等五大產品線,提供差異性的產品定位,分別覆蓋娛樂、家庭辦公、教育培訓、展覽展示等場景,價格從3888-12888元不等。HTC也提供相應的產品配件,目前主要打造的兩款核心產品為Vive面部追蹤器與Vive Tracker。

        HTC在2016年推出第一款VR硬件,曾是全球VR主要的VR硬件廠商,市場份額在早期曾占據行業前三的位置,擁有一定的用戶基礎與市場口碑。

        20、Valve:硬件、內容與平臺實力協同

        Valve布局元宇宙的優勢主要體現在VR硬件、游戲內容以及Steam平臺的良好協同。如果將元宇宙劃分為消費元宇宙與企業元宇宙,Valve在構建游戲元宇宙的方向上已經初步具備硬件、內容與平臺優勢——Valve Index在高端VR頭顯中占據優勢、自研《半衰期:艾莉克斯》樹立VR游戲標桿之作、Steam是目前全球影響力最大的游戲平臺之一。

        按照元宇宙研究框架的六大組件,目前Valve在硬件入口、內容與場景這兩大方向上具備競爭優勢。

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    ▲Valve元宇宙布局

        Valve Index是Valve在2019年發布的中高端PC VR,其特點是分辨率最高可達144Hz(實驗性模式),且配備支持五指追蹤的Index手柄,分辨率達單目1600×1440。作為一款中高端VR頭顯,Index包含頭顯、手柄及基站的套裝售價999美元,而且還需要配備高性能的游戲電腦,整個硬件方案比較昂貴,受眾主要針對少數的硬核VR游戲玩家。

        據Steam數據顯示,截至2021年7月,Valve Index VR頭顯已經連續50周入圍Steam銷售額最高產品的前十榜單,幾乎涵蓋了過去一年時間。此外,7月SteamVR活躍設備前三位中,除了Quest 2與Rift S外,第三名就是Valve Index,占比為16.23%,而這三款機型在近半年持續蟬聯前三。

        SteamVR背靠Steam平臺流量。SteamVR平臺自2016年正式啟動以來,VR游戲數量基本按照每年新增1000款的速度穩步增長,現已成為VR游戲最大的內容庫與中心區之一。

    三、2022元宇宙,五大方向見真章

        在前述章節中,我們分析2022年行業將進入分歧期,在2021年下半年諸多公司開始布局元宇宙這一方向,開始打磨產品或技術,預計1-1.5年過后,即分歧期結束后,將陸續會有相對成熟的產品/應用落地。

        元宇宙必將催生出超乎想象的新場景、新應用,也會孕育出新巨頭。分歧期的結束即化冰時刻,新芽拱土出頭,我們非?春眯律α康某砷L勢頭,有望成長為新巨頭。

        2022年分歧期,是產業資本與金融資本布局的最佳時機——于市場底部、左側去布局元宇宙時代的未來獨角獸。結合產業發展趨勢及中國優勢,元宇宙獨角獸或許就在以下5個方向:

        1、新硬件主義(諸多新硬件及其產業鏈);2、虛擬數字人;3、AI作為新生產要素;4、數字藏品;5、合圍的力量:底層架構、后端基建。

        新硬件主義,XR為元宇宙第一入口,但不是唯一入口。人的感官體驗不止有視覺與聽覺,還包括觸嗅味覺,甚至是意念等,所有能夠增強我們感官體驗的硬件都能成為入口。因此長期來看,元宇宙的硬件入口預計會非常多樣化,除XR之外,也有智能耳機、觸覺手套、體感服、腦機接口、隱形眼鏡、外骨骼等,所有這些硬件的共性是能增強用戶的沉浸感,帶來更多維度的體驗、交互。

        終極來看,人腦協處理器/腦機接口將實現人與信息世界的直接交互,但目前腦機接口技術應用仍主要集中于醫療領域。馬斯克旗下的腦機接口科研公司Neuralink就在進行腦機接口的研究工作,并已取得了一定進展,通過植入專有技術芯片與信息條可以直接通過USB-C讀取大腦信號;2020年浙江大學完成國內首例植入式腦機接口臨床轉化研究。

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    ▲元宇宙時代的硬件終端

        前述我們強調了元宇宙時代硬件的重要性,Meta早已布局硬件入口且非常激進,希望打破Apple等硬件廠商的制約,搭建起自己的軟硬件一體生態,盡早占據制高點。目前來看Meta主要專注于VR方向,12月9日,Meta母公司Meta Platforms將人工智能團隊合并至開發AR與VR的Reality Labs部門,雖然AR眼鏡正在研發中(在Connect 2021大會中,提到AR眼鏡 Project Nazare),但推出時日還未確定。

        相較于Meta專注于VR方向,Apple則更加注重AR方向的探索,AR技術讓人們可以在真實世界中的環境下看到數字效果。Apple相關XR產品分為幾個階段,預計2022年推出MR頭盔式產品;2024年推出輕量化AR眼鏡。

        2022新硬件展望:元宇宙的感官技術拼圖“看、聽、觸、聞、感”,缺一不可。體感設備:要讓用戶在數字世界里有更豐富的沉浸式感覺,需要調動身體的觸覺交互與動態感知。Meta旗下的Reality Labs實驗室于2021年12月發布了一個重要產品概念——觸覺手套,可以在虛擬VR空間中感受到不同物體的真實觸覺。

        另外,Meta也在探索將手腕智能設備與AI相結合,即將手腕的肌電圖信號轉換為數字命令發送到設備上,實現數字交互與控制;預計2022年Meta將推出名為Active Pack forQuest 2 的配件,用于Touch控制器的新防汗手柄,推動元宇宙在健身場景的落地應用。其實,此前已有帶動其他感官體驗的硬件與電子游戲出現,如新冠疫情期間大火的Switch體感運動游戲《健身環大冒險》,玩家需配備體感外設Ring-Con進行游戲,將健身與游戲相結合。

        元宇宙的硬件入口是多元的,聲音、味覺、意識也是元宇宙感官體驗中的關鍵要素,未來也有可探索的空間,仍有較大變數。相較于美國,中國在社交、to C端內容與應用方面優勢顯著,美團、拼多多、抖音視頻直播、京東物流、滴滴打車、共享單車、移動支付等,這些都是特有的中國式創新。在移動互聯網時代,中國在變現流通環節表現出強大的主觀能動性,如極致內容變現形態的直播帶貨的快速發展;谠谧儸F環節強大的主觀能動性,國內的虛擬數字人與數字藏品(NFT)預計是優先受益的方向。

        人工智能(AI)屬于底層技術之一,也大量存在于后端基建中,將人工智能單獨拿出來進行分析,是想強調其在元宇宙的建設過程中的重要性,人工智能將是核心生產要素。

        現今互聯網時代的社會生產力要素正在發生變化,即生產力的主體發生了變化。從AlphaGo開始,人工智能深度學習的能力正在明顯加強。當人工智能完成了從感知向認知的充分進化,人工智能無疑會越來越“聰明”,可以模擬人的思維或學習機制,變得越來越像人。在未來元宇宙的建設中,人預計不是最重要的生產要素,從供給和需求兩個維度,人工智能可以代替人去發揮一些關鍵生產要素的作用。

        一方面,人工智能將在元宇宙中發揮建設性的作用:元宇宙將帶來數據洪流(如3D場景、360度渲染場景),不可能單靠人力去處理這些海量的數據,具備越來越強的自主學習與決策功能的人工智能輔以人工去微調,可大幅降低構建元宇宙的周期與人力成本。

        另一方面,提供規;膬热莼蚍⻊,且能保證個性化:人工智能將深度介入人們社會生活,滿足人們的眾多消費需求,如AIGC(人工智能生成內容),相比現在互聯網中人們熟知的PGC/UGC,未來元宇宙中AIGC會越來越多,即用人工智能來規;蓛热莼蚍⻊,且能保證個性化。

        AI行業在過去幾年經歷快速的發展,行業內涌入一大批參與者,國內參與者主要可以分為三種類型:

        1)以百度、字節跳動等為代表的互聯網企業,他們擁有用戶與數據,在某一特定領域具有較強的綜合實力,借助AI算法提升行業競爭地位,并不斷嘗試拓展業務邊界;

        2)以有著“AI四小龍”之稱的商湯科技、曠視科技、云從科技、依圖科技等為代表的技術型科技企業,該類企業主要依托技術轉化,創始人在創業前多從事人工智能、計算機視覺等領域的科研,并取得了非常突出的成績,在2013-2015年隨著人工智能領域快速發展階段進行技術創業;

        3)以?低、大華軟件為代表的智能化轉型的硬件廠商,該類廠商在傳統領域深耕多年,具有深厚的客戶資源沉淀及對使用場景的理解,伴隨硬件的智能化升級開始布局人工智能,從而更好的適應客戶的需求。以商湯科技、曠視科技、云從科技、依圖科技等為代表的技術型科技企業是本輪AI行業快速崛起的典型代表,是AI行業的中堅力量:

        構建元宇宙以“硬技術”為基礎,元宇宙所必需的后端基建,包括5G通訊網絡、算力與算法等。

        5G通訊:元宇宙對網絡帶寬提出了更高的要求。5G是對現有移動通信系統的全面革新,是人工智能、云計算等新技術在未來大展拳腳的基礎,將為元宇宙提供高速、低延時的數據傳輸通道。

        算力:元宇宙將持續帶來巨量的計算需求。5G時代將帶來數據的爆炸式增長,對算力規模、算力能力等需求大幅提升,算力的進步又反向支撐了應用的創新,推動技術的升級換代、算法的創新速度。

        算法:邊緣計算與云計算實現高效分配算力。算法的重要性在于:1)元宇宙時代的數據量級極大,硬件入口為了能夠處理數字化的場景,需要非常強大的數據運算能力的支撐;2)以VR為代表的硬件也需要追求沉浸感,這潛在要求設備的輕便化,也限制了其所能承載的最大運算能力。面對以上矛盾的情況,邊緣計算與云計算可以作為一種解決方案,將數據傳至于云端,從而釋放硬件端的算力,使其變得更加輕薄。

        后端基建公司范圍廣、業務多樣化,但共同的特征是面向企業服務為主、to B為主;國內外的to B公司,競爭力差異極大、競爭格局完全相反,背后的原因值得深究;同時,我們判斷在互聯網、數據智能、AI的加持下,國內的走向有望優化,從而承載巨量的資本。

        智東西認為,科技總是不斷進步的,客觀來說,元宇宙同時兼具進步性與退步性,其進步性在于人的感官體驗維度增加,退步的地方在于便攜性與性價比,只有當進步性遠超退步性的時候,元宇宙才能發展順遂。目前,元宇宙的發展還處于很深的爭議期,2022年,元宇宙需要一個重要的變革來結束這場爭議。

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